Буддистские монахи во главе с
Ламой Норбу, занимаются поисками реинкарнации учителя Ламы Дордже. Они находят троих возможных претендентов : мальчика
из Сиэтла, беспризорника из Катманду и наследницу знатной
семьи из Индии. Все направляются в Бутан, чтобы подвергнуть детей испытанию, которое выявит истинного перевоплощенного. Фильм основан на идеях буддизма и связан с жизнью Гаутамы Будды.